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Como usar inteligência competitiva para expandir seus negócios

Por que algumas empresas conseguem estar sempre entre os líderes: com produtos mais inovadores, mais vendas e uma maior participação no mercado? Quantas vezes você viu um concorrente criando uma campanha ou um produto que você também estava pensando em fazer? Isso acontece porque alguém está usando inteligência competitiva, enquanto outros agentes não.

A vantagem competitiva vem de saber o que seus concorrentes estão fazendo e esse é o segredo inteligência competitiva.

É tão importante para o sucesso dos negócios que grandes corporações criam departamentos completos de inteligência estratégica e programas de inteligência competitiva para reunir informações e se manter um passo à frente.

Este guia vai mostrar como obter inteligência competitiva usando a Semrush para que você possa informar sua estratégia de negócios e expandir suas ações sem precisar contratar um consultor ou criar um departamento dedicado.

O que é inteligência competitiva?

Inteligência competitiva (IC) é o processo de pesquisa e coleta de informações sobre seu mercado e concorrentes para organizar a estratégia de negócios. A IC reúne informações de várias fontes e permite que uma empresa tome decisões estratégicas com base de dados, encontre ideias de marketing e permaneça competitiva em seu setor.

Inteligência competitiva permite tomar decisões de negócios melhores e com mais confiança. Ganhar vantagem e ficar à frente dos concorrentes.

Uma definição básica de inteligência competitiva seria: saber o que seus concorrentes estão fazendo e como você se posiciona ao lado deles, para que possa tomar decisões para melhorar a posição de sua marca.

Termos como inteligência de mercado e inteligência de negócios são frequentemente usados ​​de forma intercambiável e, embora haja alguma diferença, também há elementos em comum:

Por que a inteligência competitiva é importante?

Reunir informações sobre os concorrentes pode dar uma vantagem competitiva, permitindo que sua empresa faça escolhas informadas. Ao monitorar seu setor e concorrentes, você pode:

Operar um negócio sem monitorar os concorrentes o deixa vulnerável a ameaças imprevistas e oportunidades perdidas.

Como utilizar inteligência competitiva?

Aplicar inteligência competitiva não é complicado – é apenas um trabalho árduo. Encontrar os dados, coletá-los e analisá-los. Demora bastante.

A maior parte da inteligência competitiva está escondida e uma parte considerável do papel de especialistas marketing é encontrar e analisar os sites dos concorrentes. Os especialistas em SEO estão em uma posição privilegiada para conduzir inteligência competitiva – sabemos como fazer isso.

Um aspecto importante a ser observado é que para coletar dados para inteligência competitiva você precisa obter dados de várias fontes. Depender de uma fonte de dados deixa você exposto a fontes instáveis ​​que podem ter copiado informações sem qualquer verificação de fatos – conhecido como inteligência circular.

O que a inteligência competitiva deve trazer é a garantia de tomar decisões com base em dados.

As fontes de inteligência competitiva para coletar informações incluem:

Tradicionalmente, reunir informações era uma tarefa desafiadora, conduzida por um consultor profissional de inteligência competitiva que sabia onde encontrar informações. Porém, uma ferramenta de inteligência como a Semrush pode ajudar a obter dados de forma rápida e fácil, coletando dados em minutos.

Como Usar Semrush para coletar dados de Inteligência Competitiva

Vamos orientá-lo na coleta de informações para inteligência competitiva para que você possa informar sua estratégia de negócios e fazer escolhas seguras, direcionadas ao crescimento. Para isso vamos usar um exemplo de mercado Norte-Americano (EUA), mas a lógica é a mesma para qualquer região.

O processo pode ser dividido em cinco etapas:

Descubra o mercado

Em primeiro lugar, você precisa saber o tamanho do seu mercado e o que está acontecendo no setor. Esta é uma informação básica que toda empresa deve saber e, no mínimo, ela precisa ser acompanhada.

As informações de mercado a serem coletadas incluem:

Tamanho de mercado

Comece com a ferramenta Market Explorer do pacote Semrush.Trends para obter informações sobre o seu mercado. A aba Visão geral do mercado vai informar o tamanho do mercado e a participação de mercado de um site concorrente:

Crescimento de mercado

O gráfico de Domínio x Crescimento do Mercado é muito esclarecedor, ele pode mostrar em quais áreas um concorrente está investindo:

Por exemplo, podemos ver aqui que, no ano passado, Coinbase.com colocou um foco considerável na publicidade paga (se você olhar na parte de vaixo da página, poderá ver que isso pode ser resultado de um grande investimento na palavra-chave ‘Dogecoin’).

Territórios

O gráfico de distribuição geográfica mostra um detalhamento da participação de mercado por país:

Podemos ver aqui que o principal público da Coinbase fica nos Estados Unidos. Turquia, Índia e Rússia podem ser novos mercados em crescimento e áreas de expansão potencial a serem exploradas.

Público Concorrente

Conhecer o público-alvo do mercado é essencial. E, ao construir um perfil do público do nosso concorrente, podemos compará-lo ao nosso e analisar se estamos perdendo alguma oportunidade.

Características psicológicas

Use a ferramenta Market Explorer para encontrar o gráfico de Interesses do público no mercado:

A psicografia da Coinbase é muito focada em um público masculino com idade entre 25-34 que está interessado em investimentos, day trading e moedas. Podemos usar essas informações em nossa estratégia para procurar outros sites em busca de oportunidades de conteúdo e para alimentar nossa estratégia de conteúdo.

Os interesses do público também podem oferecer dicas sobre como podemos desenvolver nossos serviços e produtos. Embora a Coinbase seja uma plataforma de criptomoeda, eles têm um público engajado que está interessado em investir.

A título de ilustração, a Coinbase poderia considerar criar uma assinatura de publicações sobre investimentos como um complemento. Ou expandir para um serviço de transferência de dinheiro.

Jornada do tráfego

Outra fonte de informações é nosso gráfico de Jornada de tráfego. O gráfico é inestimável para obter informações sobre tráfego de entrada e de saída e preencher lacunas de informações que o Google costumava fornecer.

De entrada – você pode ver de onde os usuários vieram para chegar ao site do seu concorrente e isso pode ser uma grande fonte de oportunidades. Você pode encontrar outros sites onde você pode se posicionar usando conteúdo, publicidade ou parcerias.

De saída  – para onde o público vai depois de visitar o site. Eles estão voltando para o Google? Talvez eles estejam precisando de mais informações ou a página não está respondendo à intenção da consulta. Eles vão para o Facebook – será que estão procurando a prova social? – e você precisa investir na sua estratégia social?

Brand Monitoring

O que os clientes têm a dizer é uma fonte valiosa de informações, pois eles podem mostrar exatamente como um produto ou serviço não está atendendo às suas necessidades.

Para obter acesso direto ao que o público está dizendo, a ferramenta Brand Monitoring pode ajudar a gerenciar menções de um concorrente online:

Os resultados podem ser filtrados por sentimento negativo ou positivo para encontrar rapidamente as reclamações ou para descobrir casos onde os produtos estão atendendo às expectativas:

Acompanhar as menções do seu concorrente ajuda a obter uma compreensão do sentimento do mercado e ver onde os produtos podem ser melhorados ou encontrar ideias para novos produtos que podem ser desenvolvidos.

Produtos no mercado

Conhecer outros produtos que estão em concorrência direta e indireta com seu produto oferece dois benefícios principais:

Usar uma planilha acompanhando todos os produtos e preços dos concorrentes é uma das práticas recomendadas. Tente comparar produtos em uma base igual, tanto quanto possível. Isso pode ser difícil quando os produtos têm opções de fatores de diferenciação:

A comparação de preços também pode ser um fator a seu favor, se o seu concorrente com uma participação importante no mercado tiver preços mais caros, você pode aumentar os seus para maximizar o lucro.

Ao fazer pesquisas de preços, não se esqueça de pesquisar por descontos e tendências de preços sazonais.

A pesquisa de produtos e preços precisa trazer informações sobre:

A pesquisa de produtos e preços envolve uma combinação de revisão manual de sites e uso de ferramentas de inteligência para coletar dados, dependendo do setor em que você está e da complexidade dos produtos e preços.

Para produtos de comércio eletrônico, a ferramenta de PLA pode ajudar a coletar rapidamente os preços atuais de produtos. Se você for para o site do Walmart.com, vai precisar fazer vários cliques, lutando com a navegação facetada para obter os preços de Apple MacBook Pro.

Usando a ferramenta de Pesquisa de PLA, podemos ver rapidamente todos os anúncios da lista de produtos que o Walmart tem no momento. Filtre por laptop e use os Filtros avançados para encontrar o MacBook Pro:

Uma vez na ferramenta, você pode filtrar rapidamente por outros produtos para coletar dados de produtos e preços.

Dica pro: vá para o site da Amazon e adicione produtos concorrentes à sua lista de desejos ou siga-os. Em seguida, você pode definir alertas para quedas de preços, de modo que seja notificado imediatamente se o seu concorrente mudar de preço.

Concorrentes no mercado

Fazer uma análise de inteligência competitiva sem realmente saber quem são alguns de seus concorrentes, seria estranho. No entanto, concorrentes novos estão sempre surgindo e você precisa monitorá-los constantemente para manter sua posição no mercado.

A ferramenta Market Explorer facilita bastante esse processo. A aba Insights de público-alvo fornece uma lista de concorrentes:

A parte mais poderosa dessa ferramenta é o Quadrante de crescimento do Market Explorer, que exibe uma visão geral do cenário da concorrência. Com a ajuda dele você consegue identificar líderes, inovadores, participantes estabelecidos e participantes de nicho:

À direita, podemos ver a lista dos principais concorrentes da Coinbase e, se olharmos para o parte superior esquerdo do quadrante, Gemini.com é um novo agente do mercado com um crescimento considerável.

Comunicados de imprensa, notícias, página Sobre a empresa

Um concorrente vai falar sobre o que é importante para ele. Portanto, o modo como um concorrente fala sobre si mesmo oferece muitas informações sobre como ele se percebe e como deseja que seu público o perceba. Portanto, isso também é interessante para você.

A maioria das empresas de grande porte tem seções de comunicados de imprensa em seu site com anúncios sobre novos produtos, novas contratações, mudanças internas – todas as informações essenciais de inteligência de concorrente.

Provavelmente, ninguém lê mais comunicados de imprensa do que os concorrentes!

Além disso, consulte as páginas “Sobre nós” e configure um notificação para receber comunicados em caso de alterações nas páginas de Equipe que possam mostrar as novas contratações. Essas mudanças podem sinalizar expansão ou mudanças internas na alta administração que podem trazer informações importantes.

Conforme mencionado anteriormente, use a ferramenta Brand Monitoring para acompanhar o que as publicações de notícias do setor estão dizendo sobre os concorrentes:

Canais de mídia social

Como uma extensão dos comunicados à imprensa, a mídia social também é o canal perfeito para rastrear o que um concorrente está falando para obter inteligência competitiva:

A ferramenta Social Media Tracker pode rastrear sua conta e oferecer uma comparação com uma variedade de concorrentes principais:

Role a tela da ferramenta para baixo até o gráfico que mostra a proporção de tipos de conteúdo postados:

Podemos ver que Coindesk está postando consideravelmente mais do que Coinbase com muitos tweets com base em links. Isso seria de se esperar, pois eles são um editor de notícias e estão postando notícias quentes.

A Coinbase pode aumentar sua taxa de posts e experimentar para encontrar o ponto ideal da relação post/engajamento para competir com a Coindesk? Quais links que a Coindesk está compartilhando, geram mais engajamento?

A aba Menções é o lugar para encontrar insights sobre quem está falando sobre os concorrentes e encontrar influenciadores potenciais para abordar em sua estratégia:

Crescimento e presença no mercado

Por outro lado, se os concorrentes estão contraindo e vendo um declínio no crescimento, você precisa entender:

Na ferramenta de Análise de tráfego do pacote Semrush.Trends, podemos ver que a Coinbase experienciou um crescimento real nos últimos seis meses:

O Quadrante de Crescimento não indicou que eles eram tão innovadores assim, então vamos comparar com o tráfego do mercado:

Podemos ver no Tendências de tráfego que o crescimento da Coinbase está correlacionado ao crescimento do mercado, portanto, eles estão se beneficiando de uma maré crescente.

Se o crescimento deles estava diminuindo devido à maré alta, essa poderia ser uma oportunidade de aproveitar e aumentar sua participação no mercado. Ou, de olhar mais a fundo para ver por que eles estão contratando e o que há de errado com o produto ou a marca deles.

De onde vem o tráfego do concorrente?

Conhecer as principais fontes de tráfego para seus concorrentes permite que você compare seus próprios esforços e saiba se está investindo nas áreas certas ou se precisa considerar uma mudança na estratégia de marketing:

Na ferramenta de Análise de tráfego do pacote Semrush .Trends, podemos ver uma análise dos principais impulsionadores de tráfego para os concorrentes:

Repare que a Coinbase teve um crescimento considerável no tráfego direto a partir de outubro de 2020. Isso pode indicar um investimento em RP, o nome de marca está se tornando amplamente conhecido após o investimento no reconhecimento da marca, ou uma grande notícia que impactou o setor.

Procure por menções da marca e notícias na ferramenta Brand Monitoring no período de outubro e novembro para ver se há algo que pode ter algo a ver com isso.

Palavras-chave são outros elementos a serem analisados para encontrar as principais fontes de tráfego

A ferramenta Lacunas nas palavras-chave oferece informações sobre quais palavras-chave podem estar faltando na sua estratégia. Ao comparar seu site com os concorrentes, você obtém uma visão geral de palavras-chave para quais eles estão ranqueando e você não:

A Coinbase está perdendo oportunidades com palavras-chave ‘coingecko’ e ‘bittrex’. Ambos os termos altamente competitivos. No entanto, ‘bittrex’ seria mais fácil dos dois, indicado pelo CPC muito mais baixo (e pontuação de dificuldade).

Para se comparar com os concorrentes, os backlinks são uma métrica chave para avaliar se você pode competir no mercado. Ou, se você precisa encontrar outros canais e ser mais criativo com sua estratégia de marketing.

A ferramenta Lacunas nos backlinks fornece uma visão geral da comparação com os concorrentes. Instantaneamente, podemos ver que Coindesk tem o maior número de domínios e IPs de referência:

A Coinbase tem mais visitas mensais provenientes do tráfego direto, e isso mostra que eles têm o reconhecimento da marca muito maior do que a Coindesk.
Coindesk tem mais palavras-chave, então poderia explorar mais as palavras-chave de cauda longa. Novamente, isso é o que esperaríamos, já que a Coindesk é um site de publicações.

Campanhas de conteúdo e promoções

Analisar o conteúdo dos concorrentes pode oferecer muitos insights sobre estratégias de marketing. Novamente, está tudo na frente dos seus olhos.

Primeiro, analise manualmente o site de um concorrente, incluindo as páginas de perguntas frequentes e formulário de inscrição no newsletter. A seguir, use a Semrush para encontrar as páginas de melhor desempenho deles.

A aba Principais páginas no relatório de Análise de tráfego, mostra uma lista de páginas com mais tráfego:

Você pode ver aqui que coinbase.com/dogecoin está recebendo muito tráfego de pesquisa, mas também bastante tráfego pago. O apoio de Elon Musk ao Dogecoin no Twitter deu um grande impulso a esse tópico. Parece que a Coinbase aproveitou essa tendência e aumentou seu investimento em pesquisa paga.

Dica pro: ao filtrar as páginas por /learn, podemos ver quais páginas de conteúdo apresentam o melhor desempenho:

Se a gente pesquisar o “/ how-to-set-up-crypto-wallet”, podemos ver que recebe muito tráfego de pesquisa, o que indica que é uma palavra-chave forte com valor a ser considerado em uma estratégia.

Campanhas de publicidade

As campanhas publicitárias dos concorrentes podem nos dizer:

Na ferramenta de Pesquisa publicitária, você pode ver as principais mensagens de seu concorrente. Melhor ainda, a ferramenta também mostra quais palavras-chave eles estão segmentando:

Para fins de inteligência competitiva, essas informações têm muito valor para avaliar se a sua estratégia de marketing é robusta e abrangente o suficiente. Tentar rastrear anúncios online manualmente exige tantos recursos que isso chega a ser uma tarefa quase impossível.

Se olharmos para o Histórico de anúncios, filtrando por “cupom”, podemos ver que o CoinBase segmentou palavras-chave relacionados a cupons.

Se você analisar os anúncios relacionados, verá que eles não atenderam ao objetivo, pois não contém ofertas. No entanto, nos anúncios mais recentes, a Coinbase oferece $ 5 na compra de BTC.

Isso levanta uma questão importante: por que eles decidiram oferecer um desconto agora?

Saber como você se compara com os concorrentes o ajuda a entender como competir e qual estratégia escolher.

O benchmarking pode ajudar a:

Existem vários gráficos e ferramentas no interface da Semrush que utilizam benchmarking, mas um dos melhores é o Market Explorer do pacote Semrush.Trends:

Já mencionamos esse gráfico acima e ele é ótimo para visualizar onde você em comparação com os concorrentes em um piscar de olhos. O maior benefício é poder monitorar quem está entrando o seu mercado e quem pode ser uma ameaça potencial:

Qualquer concorrente no quadrante de Inovadores (Gemini.com) precisa ser analisado para entender o que está contribuindo para seu crescimento tão rápido. Acima, podemos ver que a Coinbase é um líder de mercado estabelecido, então sua estratégia precisa ser mais defensiva.

Outro gráfico útil é o gráfico de competidores em Pesquisa Orgânica:

Aqui, você pode revisar a estratégia de palavras-chave do site do concorrente e, em seguida, usar a ferramenta Lacunas nas palavras-chave para encontrar oportunidades. Em termos de palavras-chave, Coindesk está na frente.

O gráfico Benchmarking mostra uma visão geral dos principais concorrentes em comparação com o tráfego geral do mercado:

A maioria dos concorrentes acima cresceu em linha com a maré crescente do mercado. Se algum concorrente demonstrar movimento contra a tendência, seja de crescimento ou declínio significativo, vale a pena investigá-lo em mais detalhes.

O gráfico de market share por canal é outra visão geral da participação do mercado e é útil para verificar rapidamente as oportunidades perdidas:

Acima você pode ver que a Coinbase tem uma fatia de mercado considerável em pesquisa paga – será que os gastos poderiam ser reduzidos sem perder a participação e as conversões? O Coinbase também tem uma posição forte em todos os canais, sem uma preferência clara por um canal.

Análise competitiva de SEO que você precisa implementar e é uma parte essencial da inteligência competitiva.

Aplicando seus dados para criar uma estratégia

Depois de coletar seus dados e informações, a verdadeira habilidade do especialista em Inteligência Competitiva é saber quais são os dados certos a serem usados ​​e como traduzi-los. Esta é provavelmente uma das habilidades mais exigidas de um bom estrategista – saber como contar uma história com os dados que você tem e criar uma estratégia com base neles.

Qualquer um pode compilar números e fatos, mas é preciso ter pensamento criativo para usar esses dados para informar sua estratégia.

Conforme destacamos no início, as maneiras de aplicar sua inteligência a uma estratégia incluem:

Levando em consideração os dados que coletamos acima para Coinbase, algumas dicas de estratégia são *:

* Estas são sugestões especulativas de alto nível de pesquisas limitadas e pesquisas mais aprofundadas seriam necessárias para qualificar quaisquer recomendações.


Grandes empresas multinacionais têm equipes completas de profissionais de inteligência competitiva e programas internos de Inteligência Competitiva. Eles reconhecem a importância de se manter informados sobre seu setor e quem opera nele. Não só para encontrar oportunidades de crescer e ser competitivo, mas também para estar atento às ameaças para garantir a sobrevivência.

Felizmente, a inteligência competitiva não precisa ser tão demorada quanto antes e, com o uso de ferramentas de inteligência competitiva como a Semrush, você pode continuar sendo competitivo e ágil.

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